Cloud nimmt sogleich die Verfolgung der Gang auf. Yazoo und Loz attackieren Cloud auf dem Motorrad. Yazoo beschießt Cloud. Dieser schlägt Yazoo weg und rast Kadaj hinterher. Kadaj biegt unvermittelt nach rechts ab. Cloud versucht ihm zu folgen, wird dabei aber von Loz abgedränt. Cloud, Yazoo und Loz fahren nun in einen Tunnel. Loz fährt die Wand hoch, lässt sich aus seinem Sitz fallen und springt so auf Clouds Motorrad. Cloud kann ihn jedoch zurückwerfen. Während Cloud in ein Gefecht mit Yazoo verwickelt ist, hat Loz wieder aufgeholt und rammt den mit Yazoo kämpfenden Cloud. Yazoo duckt sich; Cloud springt ab und schlägt das Motorrad in der Mitte durch. Das Motorrad explodiert. Yazoo und Loz werden von Cloud weggeschleudert und fallen auf den Asphalt. Reno und Rude werden gezeigt am anderen Ende des Tunnels gezeigt.
Reno: Ey sag mal, Alter. Diese Dinger haben die auch ‘nen ordentlichen Bums drauf?
Rude: Die sind vom Feinsten. Beste Shinra-Technologie.
Reno: Will heißen, du hast sie gebastelt?
Rude: In jedem Fall wird es ein nettes… Feuerwerk.
Reno: (schwer begeistert) Toll!
Rude: Ich wusste doch, du fährst drauf ab.
Reno: Also, es gibt wirklich Zeiten, da liebe ich meinen Job.
Cloud rast zwischen ihnen hindurch.
Yazoo und Loz fahren über die Brücke, die von Reno und Rude gesprengt wird. Cloud springt mit seinem Motorrad hinunter zu Kadaj auf die andere Straße und greift ihn an. Kadaj und Cloud fahren von der Straße hinab ins alte Midgar. Unten stoppt stoppt er und reißt seinen Ärmel ab, darunter kommt sein Geostigma zum Vorschein. Kadaj fährt weiter hinüber zur alten Kirche in die Slums. Drinnen macht er Aerith‘ geliebte Blumen platt und blickt erwartungsvoll in das Paket.
Kadaj: (in höchster Verzweiflung) Mutter!
Das Paket ist leer und Kadaj beginnt zu weinen und zu schreien. Cloud taucht hinter ihm auf und fährt direkt durch die Tür in die Kirche. Kadaj schießt gegen eine Säule, so dass diese umfällt und er darüber aufs Dach fahren kann. Cloud schafft es nicht mehr, ihm zu folgen und bleibt deshalb unten. Kadaj schießt von oben auf Cloud und lacht dabei wie irre. Eine Wasserfontäne schießt aus dem Boden und es beginnt auf einmal zu regnen. Kadaj ekelt sich vor dem Wasser und ergreift blitzartig die Flucht. Clouds Geostigma verschwindet unter dem Einfluss des Wassers. Ein Tropfen fällt herab und man hört Aerith.
Aerith: Lass uns gehen, Cloud!
Cloud nimmt wieder die Verfolgung auf. Schließlich stellt er Kadaj in den Trümmern des alten ShinRa Hauptquartiers.
Kadaj: Es ist so weit, endlich hab‘ ich Mutter wieder gefunden.
Cloud: Und das soll was bedeuten?
Kadaj: Ich denke, das wird Mutter mir schon sagen.
Cloud: Denn du bist ja nur ein unwissendes Fragment.
Kadaj: Ich bin lediglich eine Marionette… Und vor einiger Zeit warst du… genau das Gleiche.
Kadaj schießt auf Cloud. Dieser weicht aus und greift seinerseits an. Am Horizont fliegt die Shera, mit Clouds Freunden an Bord, heran.
Yuffie: Cloud! Ich hab Materia für dich! (an Cid gerichtet) Pass doch auf, Mann!
Barret: Cid! Bring den Kahn endlich runter!
Cid: Du kannst ja rausspringen, wenn du runter willst.
Vincent: Lasst ihn das allein austragen.
Yuffie: Häh?
Vincent: Kadaj ist so etwas wie die Reinkarnation von Sephiroth. Nur noch nicht ausgewachsen, wie eine Larve.
Yuffie: Er ist eine Larve, so ein ekliges Insekt?
Cait Sith: Nur die Ruhe, krieg’ dich wieder ein!
Cid: Er wird also ein zweiter Sephiroth.
Tifa: Vincent! Glaubst du Cloud weiß darüber bescheid?
Vincent: Vermutlich.
Tifa: Na gut… soll er es allein austragen.
Yuffie: Ich kapier’ überhaupt nichts. Wovon sprecht ihr eigentlich?
Cid: Das ist ‘ne reine Männersache.
Yuffie: Diskriminierung, Diskriminierung!
Cait Sith: Nur die Ruhe, krieg’ dich wieder ein!!
Barret: Ich versteh’ das Ganze auch nicht.
Tifa: Vor zwei Jahren in der letzten Schlacht, da hat sich Cloud noch stark gefühlt und hatte Selbstvertrauen. Doch seither… in diesen kurzen zwei Jahren hat er sein Selbstvertrauen verloren, und jetzt hat er es wieder gefunden!
Barret: Na schön, ich geb’ ihm zehn Minuten.
Yuffie: Er ist immer noch eine ganz schöne Nervensäge, unser Cloud.
Tifa: Er ist einfach nur ehrlich.
Cloud hat unterdessen seinen Kampf mit Kadaj fortgesetzt. Cloud schleudert Kadaj zur Seite. Dieser kann sich gerade noch mit einer Hand am Abgrund festhalten. Sein Schwert fällt bei der Aktion in die Tiefe. Kadaj schleudert Cloud das Paket entgegen. Er schlägt es entzwei. Kadaj springt zum Paket und presst es gegen seine Brust.
Kadaj: Ja, jetzt wirst du Zeuge, Zeuge meiner Reunion.
Cloud setzt zum vernichtenden Angriff an. Doch plötzlich schreit Kadaj vor Schmerzen auf und es erscheint Sephiroth an seiner Stelle, der die Szenerie mit einer Aura des Bösen füllt.
Sephiroth: Es ist lange her… nicht wahr. Cloud?
Sephiroth schleudert Cloud mühelos weg.
Sephiroth: Dein Geostigma ist verschwunden, ausgesprochen schade.
Cloud: Was soll das alles? Was willst du Sephiroth?
Sephiroth: Alle vom Geostigma beseelten Geister werden in den Lebensstrom eingehen und durch den Planeten wandern. Sie werden ihn befallen und zerfressen. Es ist mein größter, innigster Wunsch, Cloud, die Finsternis des Universums mit diesem Planeten als Raumschiff zu erforschen. So wie es unsere Mutter vor langer Zeit getan hat.
Der Himmel verdunkelt sich schlagartig, als düstere Wolken aufziehen.
Sephiroth: Irgendwann werden wir in den Tiefen des Kosmos einen neuen Planeten entdecken und mit ihm eine neue leuchtende Zukunft.
Cloud: Und was passiert mit unserem?
Sephiroth: Ja, das kommt ganz auf dich an, Cloud.
Sephiroth und Cloud beginnen zu kämpfen; Dunkelheit strömt durch die Luft. Die Szene wechselt in den Siebten Himmel, wo Denzel und Marlene gemeinsam den schwarzen Himmel betrachten. Denzels Geostigma schmerzt heftig, als ein Tropfen am Fenster herunterfällt.
Marlene: (staunend) Ist sie das?
Sephiroth und Cloud kämpfen weiterhin. Cloud wird von Sephiroth durch die Gegend geschleudert.
Sephiroth: Oho, was hat dich denn auf einmal so stark gemacht?
Cloud: Tja, das werde ich gerade dir verraten!
Cloud schlägt Sephiroth durch eine Wand; Sephiroth spaltet dabei den Beton.
Sephiroth: Ich frage mich, Cloud, was könnte ich dir nur schenken… … …wie wäre es mit Verzweiflung. Auf die Knie! Nun zeige Demut und winsele um Gnade.
Sephiroth lässt brennende Überreste auf Cloud hinunterfallen. Cloud zerschlägt sie jedoch mit seinem Schwert und beginnt sich zu wehren. Dann bricht Cloud aber zusammen. Sephiroth stößt Cloud gegen eine Wand und durchspießt seine Schulter.
Sephiroth: Was ist für dich das Teuerste auf dieser Welt? Schenke mir die Genugtuung, es dir zu entreißen.
Clouds Freunde werden eingeblendet. Dabei zieht er das Schwert aus seiner blutenden Schulter.
Cloud: Ich bemitleide dich. Du hast überhaupt nichts verstanden.
Cloud stößt Sephiroth mit aller Kraft weit in die Luft.
Cloud: Es gibt nichts, was mir nicht teuer wäre.
Mit einer gewaltigen, aus mehreren mächtigen Schwerthieben bestehenden Attacke vernichtet Cloud seinen Erzfeind.
Cloud: Jetzt finde deinen Frieden in meinen Erinnerungen.
Sephiroth: Erinnerungen… können mir niemals gerecht werden.